Fauteuil en cuir bleu

Confiez la gestion de votre portefeuille de sicav à votre Gestionnaire de Patrimoine

Le Groupe CV FINANCE est dédié à vos besoins.

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ADN DYNAMIC

Un fonds mixte investi sur toutes les classes d’actifs

L’objectif de gestion est d’obtenir une appréciation du capital à un horizon supérieur à 5 ans en relation avec l’évolution des marchés d’actions et d’obligations internationaux en s’efforçant d’atteindre une performance annuelle supérieure à 5 % nets de frais de gestion.

La gestion s’effectue de façon discrétionnaire et repose sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés (actions, obligations…)

 

L’exposition à ces marchés se fera principalement au travers d’OPC.

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Caractéristiques

UNE EQUIPE REACTIVE ET COMPETENTE

DEDIEE A LA REALISATION DE VOS PROJETS

CV FINANCE accompagne depuis 1999 des familles et des entrepreneurs dans la construction, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine.

Notre gestion est exclusivement fondée sur vos attentes et reste adaptée à vos besoins grâce à un dialogue et un suivi permanent.

Nous avons développé un réseau dynamique et qualifié de partenaires et avons pour vocation de comprendre vos besoins, vos contraintes et vos objectifs, afin de trouver les solutions les mieux adaptées pour vous proposer la meilleure offre correspondant à vos exigences.

Fort d’une équipe formée en permanence aux évolutions de la législation en matière de fiscalité, CV FINANCE accompagne ses clients, dans leur stratégie de défiscalisation.

Des conseils appropriés aux besoins…

Dans un premier temps, nous recueillons toutes les informations personnelles et professionnelles nécessaires à l’établissement d’un bilan patrimonial.

Nous nous dirigeons à sélectionner les meilleurs supports d’investissement après une analyse complète de vos objectifs.

Nous vous accompagnons, de par notre savoir sur la fiscalité dans la construction, la gestion et la transmission de votre patrimoine.

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Copie de Copie de Orange Lignes Référenc

Investir dans une PME, FIP, FCPI

Vous souhaitez alléger votre facture fiscale et êtes à la recherche d'un placement profitable et durable ?

Investir dans une PME est une solution.

En plaçant votre argent dans une PME, vous participez au développement de l'économie et favorisez la croissance des entreprises. Cette contribution est en retour récompensée par une réduction d'impôts appelée « one shot » d'IR et d'ISF ainsi que d'une exonération sur les plus-values.

Ce type de support vous permet aussi de diversifier votre patrimoine.

Quelle est la performance réelle de vos placements ?

Même si l’avantage fiscal ne peut être le critère déterminant de vos placements, il reste un paramètre dans l’appréciation de l’opportunité et du rendement d’un placement.

Vous envisagez de profiter des optimisations fiscales possibles pour protéger la performance réelle de vos placements ? Il existe des solutions de capitalisation (PEA, assurance vie, etc.) adaptées à vos objectifs de réduction d’impôts sur le revenu. 

Copie de Copie de Orange Lignes Référenc
Copie de Black Flat & Minimalist Account
Copie de Black Flat & Minimalist Account

OPTIMISEZ VOS PLACEMENTS FINANCIERS

Nos experts vous accompagnent pour votre stratégie patrimoniale :

  • analyse des actifs financiers

  • synthèses économiques et financières, préconisations

  • suivi des placements et arbitrages avec mandats de gestion adaptés à votre demande

Votre conseiller préconise en fonction de vos objectifs :

  • les types de contrats : assurances vie, capitalisation, comptes titres, PEA

  • les contenus et les supports de placements : fonds, titres

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Christophe VIAL
Gestionnaire de Patrimoine
Spécialiste des marchés financiers

Groupe CV FINANCE

Christophe VIAL, Gérant fondateur du Groupe CV FINANCE, il est associé d’Erasmus Gestion et membre du comité de pilotage du fonds ADN Dynamic.

En tant que dirigeant, sa connaissance globale des marchés immobiliers et financiers et son parcours lui permettent d'être d'une grande efficacité pour ses clients et ses équipes.

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Anoucka BELLAICHE
Responsable Gestion sous mandat
Erasmus Gestion

Diplômée d'un Master 1 en Mathématiques appliquées à la Finance puis d'un Master 2 Banques et Finance de La Sorbonne. Anouchka a commencé sa carrière en tant que Sales en salle des marchés sur les structurés et dérivés de taux à la Société Générale puis sur les devises chez HSBC. Elle évolue ensuite durant 4 ans chez Schelcher Prince comme Sales/Product Specialist. Elle est désormais gérante sous mandant chez Erasmus Gestion.

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Morgan CHABERT
Gestionnaire de Patrimoine

Groupe CV FINANCE

Gérant Associé du

Groupe CV FINANCE.

Fort de son expérience et sa persévérance, il aime accompagner ses clients avec entrain et exigence et exerce son métier avec passion.

Il réalise tous les projets avec minutie.

SICAV

DEFINITION ET CARACTERISTIQUES

Les Sociétés d'Investissement à Capital Variable (Sicav) sont des organismes financiers appartenant à la catégorie des OPCVM. Une Sicav permet à différents épargnants d’investir dans un portefeuille composé de valeurs mobilières (obligations, etc.) détenu en commun.

Il existe une large variété de Sicav répondant à diverses stratégies et horizons d'investissement.

Chaque catégorie se caractérise par un niveau de risque et une promesse de rendement spécifique.

Selon l’AMF, on distingue 5 catégories de Sicav :

  • Les Sicav actions sont investies en titres de sociétés françaises ou étrangères cotées sur un marché financier. Elles sont risquées.

  • Les Sicav obligataires sont essentiellement placées en obligations, bons du Trésor et titres de créances négociables. Elles sont peu risquées.

  • Les Sicav monétaires sont investies sur des titres sur le court terme (bons du trésor, les certificats de dépôt, les billets de trésorerie, etc.). Elles sont peu risquées.

  • Les Sicav à gestion alternative recherchent une performance déconnectée de l'évolution à la hausse ou à la baisse marchés financiers. Leur niveau de risque est relativement élevé.

  • Les Sicav à formule délivrent une performance définie à l'avance par application d'une formule de calcul indexée sur les marchés financiers. L’indexation sur les marchés est un facteur de risque.

PLUS DE DEFINITIONS

DECOUVREZ LES SCPI, OPCVM, PRODUITS STRUCTURES ET OPCI

DECOUVREZ

SCPI

SOCIETE CIVILE DE PLACEMENT IMMOBILIER

Investir dans une SCPI, c’est investir dans la « pierre-papier » et ce à travers une société qui se charge d’acquérir des biens immobiliers et de les gérer. L’investisseur délègue le choix du bien et son exploitation, à un professionnel, ce qui lui permet de percevoir des revenus, proportionnellement à son apport dans la société.